美國-什么是沃頓商賽

沃頓商賽

沃頓全球高中生投資比賽Wharton Global High School Investment Competition, 英文簡稱“WGHS”(原KWHS)，中文簡稱“沃頓商賽”，是由美國賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院官方舉辦的沃頓體系商業(yè)比賽及商業(yè)實(shí)踐項(xiàng)目 在全球擁有多年成功經(jīng)驗(yàn)和廣泛的知名度，這項(xiàng)比賽涉及到團(tuán)隊(duì)交流協(xié)作、風(fēng)險管理、商業(yè)分析以及產(chǎn)業(yè)投資分析等多方面考核，可想而知比賽難度也是不容忽視的，但同時也是目前為止面向高中生的國際比賽中投資方向最權(quán)威、最具有含金量的比賽。

競賽含金量

全美Top1 商學(xué)院官方舉辦，具有廣泛的全球影響力

高含金量的證書、兩份投資收益報告。參賽隊(duì)伍收益排名在沃頓官網(wǎng)上可以查到，對于申請商科院校的學(xué)生來說，是助力斬獲世界著名商科院校offer的不二選擇

競賽涉及團(tuán)隊(duì)交流寫作、風(fēng)險管理、商業(yè)分析以及產(chǎn)業(yè)投資分析等多方面考核，是目前為止面向高中生對國際項(xiàng)目中投資方向最具權(quán)威以及最具含金量的活動

比賽要求及適合學(xué)生

9-12年級，有一定英語基礎(chǔ)，對?融投資學(xué)，數(shù)學(xué)，統(tǒng)計(jì)學(xué)等學(xué)科感興趣，未來想申請金融投資，資產(chǎn)管理，戰(zhàn)略咨詢方向發(fā)展的中學(xué)生

隊(duì)員需有良好的英文基礎(chǔ)，且有宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)以及微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)

團(tuán)隊(duì)及導(dǎo)師：每個團(tuán)隊(duì)由導(dǎo)師、隊(duì)長、成員組成，每隊(duì)4 ~7 人。導(dǎo)師帶領(lǐng)學(xué)員學(xué)習(xí)商業(yè)和金融知識，熟悉競賽規(guī)則；隊(duì)長是唯一擁有虛擬交易系統(tǒng)權(quán)限的人；團(tuán)隊(duì)成員（含領(lǐng)隊(duì)）每人負(fù)責(zé)一個板塊。（每個人都很重要！）

每個團(tuán)隊(duì)必須有一名顧問，且顧問必須是團(tuán)隊(duì)隊(duì)員就讀高中的老師或教育工作者，最多可以監(jiān)督五個隊(duì)伍。

競賽內(nèi)容

每個隊(duì)伍通過使用沃頓商學(xué)院提供的在線交易和投資模擬沙盤(OTIS)，OTIS 線上平臺同步于全球股市，實(shí)時更新。對10萬美金的初始虛擬資金進(jìn)行為期 10 周的模擬投資組合。最終實(shí)現(xiàn)自己的投資方案并形成最終報告作為最終作品。

投資流程

1、在比賽規(guī)定的可投資股票池中進(jìn)行投資，可投資股票池被分為 11 個領(lǐng)域， 約 400 支股票，其中以美股為主。

2、研究至少與隊(duì)伍人數(shù)相同的模塊數(shù)，在每個研究的模塊中至少投資一支股票， 最終報告中，行業(yè)分析需要包含Porter's Five Forces Model Relative Value Ratios 分析。

3、最終報告中，股票基本面分析需要包含：財務(wù)報表分析、財務(wù)狀況分、 SWOT 分析。

4、股票可選領(lǐng)域包括 Technology 科技、

Telecommunications 電信、 Health Care 衛(wèi)生保健、Financials 金融、Real Estate 房地產(chǎn)、Consumer Discretionary 非必需消費(fèi)、Consumer Staples 消費(fèi)品、Industrials 工業(yè)、Basic Materials 原材料、Energy 能源、Utilities 公共事業(yè)。

比賽中，每組需提交兩次報告

→10月底，隊(duì)伍需要遞交中期投資報告，解釋目前正在使用的投資策略和團(tuán)隊(duì)合作過程

→12月中旬，隊(duì)伍需要遞交一份完整的最終投資策略報告。

→競賽要求每名隊(duì)員至少負(fù)責(zé) 1 支股票類別的投資分析與策略報告撰寫。

比賽時間（美東時間）

2022年6月5日 官方開通報名通道

2023年6月5日~9月15日 報名時間

2023年9月25日 OTIS 交易開始時間

2024年10月13日 所有隊(duì)伍必須在10月13日美國市場收盤前(美國東部時間下午4:00) 在WInS上完成一筆交易，才有資格進(jìn)入半決賽或全球總決賽

2023年10月30日 截止提交中期投資策略報告

2023年12月1日 OTIS 交易結(jié)束時間

2023年12月11日 9:00 截止提交最終投資策略報告

2024年1月 公布進(jìn)入總決賽隊(duì)伍

2024年3月 全球線上半決賽

2024年4月 全球總決賽

獎項(xiàng)設(shè)置

半決賽入圍：

每個區(qū)域前十名的團(tuán)隊(duì)入圍，一共50 支隊(duì)伍

半決賽區(qū)域賽優(yōu)勝者：

每個區(qū)域前三名的團(tuán)隊(duì)獲得優(yōu)勝獎，共15 支隊(duì)伍

全球總決賽入圍：

每個區(qū)域前兩名的團(tuán)隊(duì)晉級，共10 支隊(duì)伍。